Weil Kinder u. Jugendliche noch viel vorhaben im Leben. Schützen, Absichern und sinnvoll Vorsorgen. Großeltern und Eltern, die bereits wissen, worauf es im Leben ankommt, starten die Absicherung bzw. Vorsorge für die Kinder und Jugendlichen.

Basierend auf der vollständig erfassten WFRA = Wirtschafts-, Finanz- u. Risiko-Situations-Analyse erstellt ihr Wirtschafts-, Vorsorge-, Risko- u. Existenz-Sicherungs-Berater für den Haushalt und seine Mitglieder ein individuelles Beratungs-/Lösungs-Konzept, abgestimmt auf die Wünsche, Pläne, Ziele und Lebensprioritäten der Menschen im Haushalt. Dabei werden sozialversicherungs-rechtliche Ansprüche berechnet und bestehende Vorsorgen (Versicherungsverträge) in der Planung berücksichtigt bzw. auf Optimierungsmöglichkeiten bewertet.
Automatische Erstellung von Wirtschaftsbereichs-Checklisten. Konzepterstellung und Beratung basiert letztendlich auch auf dem persönlichen Know-How des betreuenden Beraters und seiner Erfahrungen bzw. Kenntnisse am Versicherungs- u. Finanzmarkt. Dies betrifft auch die Vertragsbewertung bzw. Produktauswahl in den Beratungs- u. Lösungs-Konzepten.