Wirtschaftsbereich:
"Existenz- u. Einkommens-Sicherung"
Themenbereich:
- Wohnungseigentums-Konzept -
![Lebensexistenz- u. Finanzpyramide Lebensexistenz- u. Finanzpyramide](/fileadmin/vorsorgeplan/finanzpyramide/03/pyramide_print_03_300.jpg)
Eigenes Serviceportal "Mein-Eigenheim"
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Individuelles Beratungs- u. Lösungs-Konzept (Kostenlose Beratung anfordern)
übersichtlich aufbereitet in eigenen Servicemappen oder im Wirtschaftsbilanz-Mandantenordner
Basierend auf der vollständig erfassten WFRA = Wirtschafts-, Finanz- u. Risiko-Situations-Analyse erstellt ihr Wirtschafts-, Vorsorge-, Risko- u. Existenz-Sicherungs-Berater für den Haushalt und seine Mitglieder ein individuelles Beratungs-/Lösungs-Konzept, abgestimmt auf die Wünsche, Pläne, Ziele und Lebensprioritäten der Menschen im Haushalt. Dabei werden sozialversicherungs-rechtliche Ansprüche berechnet und bestehende Vorsorgen (Versicherungsverträge) in der Planung berücksichtigt bzw. auf Optimierungsmöglichkeiten bewertet.
Automatische Erstellung von Wirtschaftsbereichs-Checklisten. Konzepterstellung und Beratung basiert letztendlich auch auf dem persönlichen Know-How des betreuenden Beraters und seiner Erfahrungen bzw. Kenntnisse am Versicherungs- u. Finanzmarkt. Dies betrifft auch die Vertragsbewertung bzw. Produktauswahl in den Beratungs- u. Lösungs-Konzepten.